保険は“出口戦略”です。出口を考えない保険加入は、最大の「リスク」であり、無駄な「コスト」です。 保険の代理店として、数多くの会社の保険を見直してきました。 例えば、ある会社の保険の見直しを行い、保険料を年間で削減したことがあります。見直しで発見した補償のダブりを解消、更に団体保険の適用によって、大幅なコストカットに成功しました。最大では約300万円近く削減できた会社もあります。 また、損害保険と生命保険を組み合わせることで、より効果的な見直しが可能です。 保険の見直しは、確実にコストカットにつながります。そう言い切ることができるだけの経験と実績があります。見直しをしなければよかった・・・という後悔は絶対にさせません。是非一度ご連絡ください。

相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。 そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。 人生１００年時代と言われ、自分自身のキャリアデザインを描くことが非常に大切になっております。その中でお金と人生は密接に関係しております。我々はキャリアデザインからファイナンシャルプランまでのお手伝いをしております。